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ope体育史上最赚钱对冲基金来了 城堡投资申请QFI资格已获受理

作者:小编    发布时间:2023-02-06 09:13:51    浏览:

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  据证监会披露,城堡投资亚洲有限公司日前提交《合格境外投资者资格审批》(QFI),2月3日的申请状态为“受理通知”。该公司为全球顶尖对冲基金Citadel LLC旗下公司。

  Citadel总部位于美国迈阿密,旗下拥有两家全球领先机构:对冲基金城堡投资和做市商城堡证券。据罗斯柴尔德集团旗下FOF机构LCH Investments披露的数据显示,截至2022年底,Citadel成立以来的累计费后收益超越桥水基金,成为史上最赚钱的对冲基金。

  根据LCH测算,在扣除巨额管理费的前提下,城堡投资2022年依然为投资者带来了160亿美元的收益,刷新2007年约翰·保尔森(John Paulson)创下的纪录,成为历史最佳。此前,保尔森因成功押注次贷危机获得156亿美元净收益,被称为“史上最伟大的交易”。

  整体来看,管理规模达到540亿美元的城堡投资去年旗舰基金的收益率达到38.1%,算上其他产品后,整体毛收益达到280亿美元,不过公司对投资者收取了近120亿美元的管理费和投资业绩分成。

  不仅如此,LCH也将城堡投资列为全球累计回报最高的对冲基金管理人,而这个位置在过去7年时间里一直属于瑞·达利欧的桥水基金。LCH测算显示,成立于1975年的桥水基金总共给投资者带来约580亿美元的净回报,而1990年成立的城堡投资带来的净回报已经达到659亿美元。

  LCH董事长Rick Sopher称:“涨幅最大的是Citadel、DE Shaw和Millennium等大型多策略对冲基金,近年来的强劲增长,反映出它们在不依赖于资产价格上涨的策略方面日益占据主导地位,以及它们庞大的规模。”

  即便是在2022年市场低迷的情况下,Citadel旗下的对冲基金和做市商业务收入也都创下新高。2022年12月31日,Citadel向其投资者返还了约85亿美元的利润,高于其先前预期的70亿美元。

  据《华尔街日报》报道,城堡投资管理的旗舰对冲基金去年取得了巨大收益,从股票到大宗商品等各方面的强劲交易战绩,该基金上涨了38%。公司在其五项核心策略中的每一项都盈利,其中还包括固定收益和宏观、量化和信贷。

  不只是对冲基金,作为世界上最大的电子证券做市商之一,独立运营的城堡证券在市场大幅波动之际,实现75亿美元的收入,高于2021年创下的70亿美元的前纪录,同比增幅达到7.1%。值得一提的是,城堡证券已经连续12个季度的净交易收入超过10亿美元。

  作为Citadel的创始人兼首席执行官,Ken Griffin是一位传奇人物。据彭博亿万富翁指数估计,其净资产高达294亿美元。

  在哈佛大学学习经济学和政府管理期间,Griffin就发起了一只基金,该基金的种子资金来自他的外祖母,并邀请哈佛的同学与他一起投资,他还说服学校允许他在宿舍屋顶上安装一个来接收实时股票行情,又从亲戚朋友那里借了大约26.5万美元,建立了自己的一个可转换债套利组合,并用自己编写的程序取得了不俗的收益。

  1990年,22岁的Griffin创办了城堡投资的前身,这是一家早期的“量化投资公司”,拥有一台电脑、两名员工和460万美元资金ope体育。自成立之日起,城堡投资的回报率就非常可观,在头两年的交易中平均回报率为42%。

  2003年,34岁的Griffin以6.5亿美元的身家首次登上福布斯美国400富豪榜,成为当年最年轻上榜成员。

  据英国《金融时报》报道,城堡投资虽然在金融危机中遭受重创,但其回报率远高于标准普尔500指数及其同行。

  业内人士表示:“Griffin在金融危机期间学到了很多对冲知识,他对风险有着极其严谨的态度。”2008年的金融危机使城堡投资的旗舰基金市值缩水了55%,公司一度濒临倒闭。Griffin称,自己停止赎回的举动是“做过的最艰难的决定之一”。但是到了第二年,他就恢复了元气,业绩增长了62%。

  在接受《财富》杂志采访时,Griffin将近日的强劲增长归功于“员工们回到了办公室”。 Griffin在2021年对彭博提到了管理和人际交往经验在职业发展中的重要性。2021年6月,他取消了公司的远程办公制度,并表示:“让所有人重新聚在一起,对推动城堡投资的业务发展非常有帮助。”

  据报道,在2020年3月,Griffin认为炎热潮湿的气候可以降低新冠病毒的传播,于是他租下迈阿密棕榈滩的整个四季酒店ope体育,搭建了可以容纳50人的临时交易大厅。随着疫情限制取消,他让更多的员工从芝加哥迁到这里,并在迈阿密海滩附近建造一座耗资10亿美元的新办公大楼。2022年12月,Griffin自掏腰包在奥兰多的迪士尼公园为员工及其家人举办了一场为期3天的派对,庆祝他们共同取得的成功。ope体育ope体育ope体育

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